よくあるご質問

弊社では相談についてのヒアリングは無料でうけております。しかし、ライフプランの作成や改善案の提案、実行支援などに関しては有料にて承っております。詳しくはサービスの流れ・料金をご確認ください。

相談内容によって変わりますが、夫婦の源泉徴収票、現在の金融資産額(貯金、投資信託)がわかるもの、家計簿(つけていれば)、年金定期便、住宅ローン返済明細書などがあります。

ファイナンシャル・プランナーが窓口になっていることからライフプランの作成はもちろんのこと、保険・資産運用・住宅・相続・税金など身の回りのお金に関することならなんでもお気軽にご相談いただければと思います。ファイナンシャル・プランナーだけで対応できない分野は専門家と協力しサポートいたします。