徹底した顧客目線で
お客様のお悩みを解決します
ライフプラン表・収支表の作成
思いや夢を書き出し、そこからライフプランを作成します。そのライフプランを達成する上で、家計の収支が10年後20年後その先どうなっていくのかを視覚的に把握することができます。
家計の見直し相談
子供の教育費にお金をかけたい、住む家にこだわりたいなど、お客様の家庭の方針を尊重しつつ、それにあった家計の改善策を提案させていただきます。
住宅購入に関する相談
住宅購入は人生において一番高い買い物ですが、銀行や住宅メーカーでは子供が何人いようが年収から借りれる金額しか教えてくれません。弊社ではお客様の家計の事情に合わせて適切な購入金額と返済プランを立てることができます。
資産形成に関する相談
教育資金、住宅購入資金、老後の生活資金などいつ使うお金なのか、またお客様のリスク許容度の応じて、適切な資産運用方法をご提案して、実行のお手伝いをいたします。
