- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
ヒアリングの日程を決めます。

- ヒアリング (90分~120分)
- 面談にて、現状の確認やお客様の要望などをお伺いし、簡単なライフプランを作成します。
現状確認の際には、年収や生活費に関する資料をご用意いただきます。

- 現状確認と分析(90分~120分)
- ヒアリングした内容を元に作成したお客様ライフプラン・収支表を確認いただき、
現状おける問題点を抽出します。

- 改善策のご提案(90分~120分)
- お客様のご希望を踏まえた 改善策をご提案させていだきます。
改善後のライフプラン・収支表を作成します。

- 実行支援
- ご提案させていただいた内容を実行するお手伝いをします。
例:NISA口座開設のお手伝いなど

- 継続サポート
- ご提案させていただくプランはあくまで予測ですので、定期的に確認・見直しのサポートをいたします。
