- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
ヒアリングの日程を決めます。
- ヒアリング (90分～120分)
- 面談にて、現状の確認やお客様の要望などをお伺いし、簡単なライフプランを作成します。
現状確認の際には、年収や生活費に関する資料をご用意いただきます。
- 現状確認と分析(90分～120分)
- ヒアリングした内容を元に作成したお客様ライフプラン・収支表を確認いただき、
現状おける問題点を抽出します。
- 改善策のご提案(90分～120分)
- お客様のご希望を踏まえた 改善策をご提案させていだきます。
改善後のライフプラン・収支表を作成します。
- 実行支援
- ご提案させていただいた内容を実行するお手伝いをします。
例：NISA口座開設のお手伝いなど
- 継続サポート
- ご提案させていただくプランはあくまで予測ですので、定期的に確認・見直しのサポートをいたします。
サービス料金
個別メニュー
- ヒアリング 120分 10,000円
- 現状確認と分析 120分 53,760円
(ライフプラン表作成含む) - 改善策のご提案 120分 23,960円
- 実行支援 120分 23,960円
- 継続サポート 60分毎 11,980円
得する総合パック
- ヒアリング
- 現状確認と分析
(ライフプラン表) - 改善策のご提案
- 実行支援
- 継続のサポート
全部まとめて
59,800円
1年委託契約で
5回面談が可能
モニター制度
- ヒアリング
- 現状確認と分析
(ライフプラン表) - 改善策のご提案
- 実行支援
- 継続のサポート
アンケートとホームページへの写真の掲載にご協力いただける場合
無料