こんなお悩みありませんか？
- 家計の見直しってどこから手をつけるの？
- 教育費っていくらかかるか不安
- 住宅購入を考えているけど頭金って必要？
- 無理なく返済できる住宅購入価格がわからない
- 老後の年金っていくらもらえるの？
- 将来のためにどのくらい貯金しておけばいいの？
実績豊富な当社におまかせください！
一人ひとりに合った提案をします
お客様によって家族の思いや夢は千差万別です。それぞれの家族の思いを尊重したプランの提案を心掛けています。
分かりやすさを心がけています
お金の専門家であるFPが分かりやすくお客様が納得いくまで説明いたします。
地域に根ざしたFP事務所です
沖縄県中部地区で40年続く会社で、地域の事情に詳しく、継続的なサポートができます。
サービス案内
ライフプラン
収支表の作成
あなたの家族の思いや夢のヒアリングを行い、いついくらお金が必要になるのかを把握し、将来的な家計の収支予測を確認できます。
家計の見直し相談
ライフプラン・収支表を元に、家計の中でどこにお金をかけるのか優先順位をつけ、改善策を一緒に考えていきます。
住宅購入に関する
相談
頭金は入れたほうがいいのか？などお客様の疑問に答えながら、いくらであれば無理なく返済していけるのかを計画していきます。
資産形成に関する
相談
IDeCo・NISA・保険・貯金などの資産形成の中から、あなたの家庭にあったお金の貯め方・資産運用のサポートをします 。
相談事例
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定年手前の57歳夫婦「老後資金を増やして、旅行などにも行きながらゆったり生活したい」 今回の相談者は、５７歳の専業主婦の女性。夫も同じ年齢でもうすぐ定年退職を迎えるが、現在の貯金と年金だけで生活していけるか心配しておりま
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これまでなかなか貯金できませんでしたが、石原さんと一緒にこれは必要なものかどうか、代わりになるものはないかをひとつずつ確認していき、毎月貯金できるお金が作れました。ありがとうございました。
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住宅メーカーから提案された土地と住宅購入価格で今後やっていけるのか不安でしたが、石原さんに相談して、不安なく住宅購入できました。最初は保険屋さんと聞いて大丈夫かなと思ってましたが、保険以外の話がほとんどで、ライフプラン表
知っトク情報
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年金はそもそも貯金ではなく保険 以前、自動車保険の更新に来たお客様との話の中で年金は損するかもしれないから、早く受け取りたいという方いました。例えば、70歳までしか生きられなかったら、自分がこれまで払った年金保険料の元が
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子供のマネー教育は必要なのか？ 子供のマネー教育について、人によっては子供にお金のことを任せると失敗するとか、もう少し大人になってから覚えたらいいとか考える人もおりますが、私はなるべく早めに始めたほうがいいと思っておりま
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物の値段とお金の価値の関係 皆さんは物の値段が上がると、お金の価値が減ることはご存知でしょうか。 例えば10年前、1個で100円で買えたリンゴが、今は１個で200円になったとします。これは100円で買えるリンゴが1個から