こんなお悩みありませんか？
- 家計の見直しってどこから手をつけるの？
- 教育費っていくらかかるか不安
- 住宅購入を考えているけど頭金って必要？
- 無理なく返済できる住宅購入価格がわからない
- 老後の年金っていくらもらえるの？
- 将来のためにどのくらい貯金しておけばいいの？
実績豊富な当社におまかせください！
一人ひとりに合った提案をします
お客様によって家族の思いや夢は千差万別です。それぞれの家族の思いを尊重したプランの提案を心掛けています。
分かりやすさを心がけています
お金の専門家であるFPが分かりやすくお客様が納得いくまで説明いたします。
地域に根ざしたFP事務所です
沖縄県中部地区で40年続く会社で、地域の事情に詳しく、継続的なサポートができます。
サービス案内
ライフプラン
収支表の作成
あなたの家族の思いや夢のヒアリングを行い、いついくらお金が必要になるのかを把握し、将来的な家計の収支予測を確認できます。
家計の見直し相談
ライフプラン・収支表を元に、家計の中でどこにお金をかけるのか優先順位をつけ、改善策を一緒に考えていきます。
住宅購入に関する
相談
頭金は入れたほうがいいのか？などお客様の疑問に答えながら、いくらであれば無理なく返済していけるのかを計画していきます。
資産形成に関する
相談
IDeCo・NISA・保険・貯金などの資産形成の中から、あなたの家庭にあったお金の貯め方・資産運用のサポートをします 。
