弊社は「保険と金融のコンシェルジュとなりお客様の安心とゆとりに貢献します。」という経営理念を理念に基づき、お客様本位の業務運営をする実現ために下記の行動を実践してまいります。

  • お客様の意向を把握する努力を続けます。
  • お客様の環境変化に合わせたご提案をさせていただくためにアフターフォローを徹底します。

なお、上記行動の定着を図る指標として下記の項目をKPIとして設定いたします。

  • お客様からのお褒めの言葉     ：60件/年
  • 更新率                                　　　：95％
  • 継続率(37か月)                    　　：90％
  • 紹介                                   　　 ：60件/年